Versicherungsvermittlung

Unabhängige Beratung und Know-how rund um Versicherungen

Versicherungen und Altersvorsorge sind wichtige Themen einer umfassenden Vermögensanlage. Hier kooperieren wir mit ausgewählten Versicherungsmaklern, die anbieter- und produktunabhängig arbeiten. Dadurch können wir Ihnen auch in diesem Bereich umfassende Leistungen anbieten.

Neben einer Vorsorgeberatung, die dem Ausbau und der Ergänzung Ihrer Altersvorsorge dient, werden Themen wie Schenkung und Erbschaft sowie die Ausnutzung steuerlicher Möglichkeiten behandelt. Darüber hinaus beraten unsere Kooperationspartner Sie auch gerne bei Sachversicherungen. Hier zeigt die Erfahrung, dass alte Standardverträge häufig keinen ausreichenden Schutz für gewachsene Werte wie Antiquitäten, Kunst oder Schmuck bieten.

Gemeinsam mit einem ausgewählten Kooperationspartner analysieren wir zunächst Ihren persönlichen Versicherungsbedarf und gleichen das Ergebnis mit Ihren bereits bestehenden Versicherungen ab. Im Anschluss wird der Versicherungsexperte konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen, damit Sie etwaige Versorgungslücken schließen und sämtliche Möglichkeiten für einen optimalen Schutz ausschöpfen können.

Unsere Leistungen auf einen Blick:

• Ermittlung Ihres individuellen Absicherungs- und Vorsorgebedarfs
• Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen
• individuelle Konzepte für Vermögensübertragung
• Überprüfung und Optimierung betrieblicher Altersversorgung