Merck Finck & Co aktuell 

In der Elite der Besten

In der Elite der Vermögensverwalter darf sich Merck Finck & Co, Privatbankiers künftig mit dem Prädikat "summa cum laude" schmücken. In einem unabhängigen Rating ermittelte der Branchentest "Elite Report" gemeinsam mit dem "Handelsblatt" die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum.

Zum 6. Mal in Folge testete eine unabhängige Jury Vermögensprofis auf ihren ganzheitlichen Ansatz. In diesem Jahr bestand das untersuchte Panel aus 348 Anbietern. Davon erreichten nur 26 Verwalter die Bestnote "summa cum laude". Zu den Erfolgskriterien zählt eine sorgfältige, systematische Beratung, die das individuelle Risikoprofil angemessen berücksichtigt. Gemeinsam mit Wirtschaftsprüfern analysierte "Elite Report" außerdem die Wertentwicklung von rund tausend Depots im Wert von mehreren Milliarden Euro.

Den "ganzheitlichen Ansatz" von Merck Finck & Co verwirklichten die Berater am Beispiel eines 55-jährigen Testkunden. "Erst einmal haben wir unsere so genannte Liquiditätsplanung durchgeführt", berichtet Rainer Franke, Leiter der getesteten Niederlassung in Hannover."Ohne diese solide Beratungsgrundlage kam für uns ein Anlagevorschlag gar nicht erst in Frage."
Das Magazin "Elite Report ermittelt aus 38 gewichteten Kriterien eine Gesamtpunktzahl. Relativ stark fließen dabei die Qualität der Beratung, Anlagenziele und Performance sowie Gebührenstruktur ein.