Leistungen

Eine ganzheitliche Lösung für Vermögen
ab 10 Mio. Euro

Mit zunehmender Größe wird die Verwaltung eines Vermögens komplexer und vielschichtiger. Insbesondere der Erhalt von Vermögen über einen langen Zeitraum und über mehrere Generationen hinweg ist schwierig. Hier müssen auch die Kosten der Inflation, Steuern, Kapitaldienste und der Lebensunterhalt erwirtschaftet werden. Die Merck Finck Treuhand AG bietet Ihnen als ganzheitliche Lösung das umfangreiche Leistungsspektrum eines Family Office im ursprünglichen Sinn des Wortes an.

Ihr Vorteil: Statt diverse Spezialisten für Vermögens-, Rechts- und Steuerfragen zu konsultieren, sprechen Sie in der Regel nur noch mit unserem Family Office. Denn je nach Wunsch leiten und betreuen wir als Hauptberater ein individuell für Sie zusammengestelltes Expertenteam von Vermögensverwaltern, Steuerfachleuten, Anwälten und Anlageexperten aus dem In- und Ausland. Das reduziert Ihren Aufwand erheblich und spart darüber hinaus Zeit. Gleichzeitig vermeiden Sie durch diese Strategie das Risiko einer Vermögenskonzentration.

Wir koordinieren die von Ihnen bestimmten externen Vermögensverwalter und unterziehen sie außerdem regelmäßig einer Leistungskontrolle. Wir erfassen und verbuchen alle Bankbelege, archivieren Vertragsakten und bereiten Steuerunterlagen vor. Die Vermögensverwalter übernehmen die Koordination sämtlicher Vermögenswerte bei uneingeschränkter Transparenz und absoluter Neutralität.