Services

Spezialmandate

Besondere Lösungen für Ihren ganz besonderen Bedarf

Ganz gleich, ob Sie als Privatkunde, Unternehmer, Verband, Kommune oder Stiftung zu uns kommen: Unser Expertenteam „Spezialmandate“ identifiziert mit Ihnen, welche Leistungen Sie benötigen und entwickelt anschließend eine maßgeschneiderte Lösung für Ihren Bedarf.

Dabei geht unser Angebot weit über gängige Bankdienstleistungen hinaus. Es reicht von der individuellen Vermögensverwaltung bis hin zu Spezialfondslösungen. Dabei bieten wir neben der strategischen Vermögensplanung beispielsweise auch Immobilienberatung, Private Equity sowie unternehmerische Direktbeteiligungen, aber auch Beratung bei der Gründung oder Begleitung von Stiftungen.

Für uns ist es ein Ansporn, für komplexe Anforderungen unserer Kunden Lösungen zu finden. Welche Herausforderung haben Sie für uns? Wir freuen uns darauf, sie anzunehmen.

Kontakt 
Willi Heigl
Leiter Spezialmandate
willi.heigl@merckfinck.de

Vermögensanlage für Institutionelle Kunden

Robuste Anlagestrategie mit unternehmerischem Denken

Unsere Expertise für institutionelle Anleger.

Wir verstehen sehr gut, was unsere Kunden bewegt. Wir sind eine der traditionsreichsten Privatbanken in Deutschland, die sich neben dem Private Banking auch der Betreuung institutioneller Kunden verschrieben hat.

Wir beraten unsere Kunden ganzheitlich und unabhängig in allen Vermögensangelegenheiten und sind ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. Merck Finck ist nicht börsennotiert, wir betreiben kein Investmentbanking und keinen Eigenhandel.

Ein eigenes Team kümmert sich ausschließlich um die Betreuung institutioneller Kunden. Ihnen bieten wir attraktive Renditen und Chancen.

Kontakt
Sönke Niefünd
Head of Business Development, 
Key & Institutional Clients 
soenke.niefuend@merckfinck.de

Vermögensnavigator

Passt Ihre Risikostruktur zu Ihren Wünschen und Zielen?
Der Vermögensnavigator schafft Transparenz.

Als Anleger wünschen Sie sich hohe Renditen. Aber welche Risiken wären Sie bereit, dafür einzugehen? Und wie gut kennen Sie diese Risiken? Menschen neigen dazu, Risiken, die ihnen vertraut sind, zu unterschätzen. Dafür werden Risiken, die nicht so geläufig sind, eher zu hoch angesetzt.

Der Vermögensnavigator bietet eine schnelle, systematische und nachvollziehbare Analyse Ihrer Vermögensstruktur. Dafür werden Ihre Vermögenswerte einem sogenannten Stresstest unterzogen. So können Sie sehen, wie sich Ihr Vermögen in bestimmten Situationen und Zeiträumen entwickelt hätte.

Dann zeigen wir Ihnen in allen Anlageklassen Ihre Potenziale zur Optimierung. Daraus entwickeln wir die strategische Grundlage für eine verbesserte, Ihnen angepasste Anlagenstruktur. Gemeinsam mit Ihnen wählen wir die optimierten Anlageklassen für Ihre Bedürfnisse aus und schaffen so ein  Verhältnis zwischen Rendite und Risiko, das ausgewogen ist und das zu Ihnen passt.

Weiterführende Informationen

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Vermögensnavigator

Kontakt
Sönke Niefünd
Head of Business Development, 
Key & Institutional Clients 
soenke.niefuend@merckfinck.de

Versicherungslösungen
Versichern Sie sich – unserer Kompetenz.
Haben Sie bei Ihrer Vermögensanlage alles berücksichtigt? Müssen Versicherungen und Vorsorge nachjustiert werden?

Von uns ausgewählte Versicherungsexperten arbeiten anbieter- und produktunabhängig und bieten Ihnen -maßgeschneiderte Leistungen. Gemeinsam analysieren wir zunächst Ihren persönlichen Versicherungsbedarf und gleichen das Ergebnis mit Ihren bereits bestehenden Versicherungen ab. Denn die Erfahrung zeigt: Oft bieten Standardverträge keinen ausreichenden Schutz für gewachsene Werte wie Antiquitäten, Kunst oder Schmuck. Oft werden bei Schenkung und Erbschaft  die steuerlichen Möglichkeiten nicht genutzt. Oft kann die Altersvorsorge sinnvoll ausgebaut und ergänzt werden.

Mit maßgeschneiderten Handlungsempfehlungen wechseln Sie auf die sichere Seite. Aufgrund von Veränderungen in der persönlichen Situation kommt es häufig zu Kündigungen von Lebensversicherungen. Bei einem Verkauf auf dem Zweitmarkt entfallen Stornoabschläge, der Verkäufer kann einen besseren Verkaufspreis erzielen. Daraus ergeben sich auch Vorteile für Investoren. Wenn Sie Ihr Gesamtvermögen breit aufstellen wollen und dabei neue Anlagemöglichkeiten bevorzugen, aber einen grundsätzlich konservativen werterhaltenden Ansatz verfolgen möchten, dann bieten Zweitmarktversicherungen eine interessante Alternative.

Warum ein Zweitmarkt für Lebensversicherungen?

Die Lebensversicherung ist eines der wichtigsten Vorsorgeprodukte der Deutschen. Dennoch kommt es aufgrund von Veränderungen in der persönlichen Situation häufig zu Kündigungen. Warum ist der Zweitmarkt nicht nur eine Alternative zur Kündigung, sondern auch interessant für Investoren? Bei einem Verkauf einer Lebensversicherung auf dem Zweitmarkt entfallen Stornoabschläge, der Verkäufer kann einen besseren Verkaufspreis erzielen. Daraus ergeben sich auch Vorteile für Investoren. Wenn Sie Ihr Gesamtvermögen breit aufstellen wollen und dabei neue Anlagemöglichkeiten bevorzugen, aber einen grundsätzlich konservativen werterhaltenden Ansatz fahren möchten, dann bieten Zweitmarktversicherungen eine interessante Alternative.

Doch was zeichnet Zweitmarktversicherungen aus? Die Fakten im Überblick:
  • individuelle Auswahl aus bereits bestehenden Versicherungen
  • attraktive Rendite
  • keine Abschlusskosten
  • Sicherheit durch Sicherungssystem – die Versicherungsgelder sind im separierten Deckungsstock

Weiterführende Informationen

- Zweitmarktpolicen

Kontakt
info@merckfinck.de