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Gönnen Sie Ihrem Vermögen eine ganzheitliche Betrachtung.

Wie setzt sich Ihr Vermögen zusammen? Ist Ihre aktuelle Vermögensstruktur sinnvoll? Wie hoch ist das Risiko? Lässt sich die Rendite steigern?

Im Rahmen der Strategischen Vermögensplanung erhalten Sie eine:

  • Analyse Ihres Vermögens
  • persönliche Vermögens- und Ertragsübersicht unter den Gesichtspunkten Struktur, Rendite, Liquidität und Steuern.

Wir betrachten dabei nicht nur Ihre liquiden Anlagen, sondern berücksichtigen auch alle anderen Vermögenswerte. Diskretion und Sorgfalt verstehen sich von selbst. Wichtig ist uns aber auch, dass wir für Sie stets verständlich bleiben. Wir nehmen uns jede Zeit, die Ihre Werte beanspruchen. Steht die komplette Vermögens- und Ertragsübersicht, erhalten Sie unsere Vorschläge. Mit dieser Vermögensstrategie tragen wir dazu bei, Ihr Vermögen auf lange Sicht zu wahren und zu mehren.

Neben der Strategischen Vermögensplanung bieten wir Ihnen weitere Leistungen an:

  • Vermögenscontrolling
  • Begleitung bei der Vermögensnachfolge
  • Strategische Notfallplanung als Hilfestellung in schwierigen Zeiten
  • Beratung von Stiftern und Stiftungen
  • Liquiditätsplanung

Unterstützung bei den Themen: Immobilienberatung, Versicherungen, Altersvorsorge, Finanzierung u. v. m.

Kontakt:
Melanie Schmid-Strüngmann
Leiterin Strategische Vermögensplanung
Tel. +49 211 8229-290
melanie.struengmann@merckfinck.de