Vermögen nachhaltig sichern

Weil Kontrolle manchmal doch besser ist.

Ist die Strategische Vermögensplanung einmal abgeschlossen, geht es darum, die gemeinsam abgestimmte Anlagestrategie und die erarbeiteten Empfehlungen auch umzusetzen. Mit unserem Vermögenscontrolling bieten wir Ihnen dafür unsere Hilfe an.

Alle besprochenen Maßnahmen und Empfehlungen werden dabei innerhalb eines eng mit Ihnen abgestimmten Prozesses umgesetzt. Dafür prüfen wir Ihr Vermögen regelmäßig und berichten Ihnen  turnusgemäß. Sie erhalten dafür ein regelmäßiges Reporting über alle Vermögensbestandteile.

Die Auswertungen können Ihnen wertvolle Denkanstöße und Lösungsansätze geben, z.B. für anstehende Investitionsentscheidungen oder im Rahmen Ihrer Vermögensnachfolge. Nicht zuletzt helfen sie Ihnen, Ihre Nachsteuerrendite zu optimieren.

Vermögen ganzheitlich betrachten

Ihre Ansprechpartnerin

Melanie Schmid-Strüngmann

Leiterin Strategische Vermögensplanung +49 211 8229-290